Das Modul Kunden stellt die Kontaktinformationen der Firmen dar, mit welchen Sie zusammenarbeiten. In den folgenden Schritten zeigen wir auf, wie Sie einen Kunden in Ihre staffitpro 3.0 Datenbank einpflegen können.
Wichtig ist hierbei, dass Sie vorher über das Modul Firmen das mit dem Kunden zu verknüpfende, zugehörige Firmenprofil eingepflegt haben.
Sie können sich HIER zusammenhängend das FAQ zum Einpflegen einer Firma anschauen.
Schritt 1
Laden Sie in Ihrer staffitpro 3.0 Modulleiste das Modul Kunden. Klicken Sie anschließend auf Hinzufügen:
Schritt 2
Ordnen Sie den Kunden/die Kundin als ersten Schritt über das Feld Firmenname der passenden Firma zu, bei welcher er/sie beschäftigt ist. Für eine noch detailliertere Zuordnung hinterlegen Sie außerdem die passende Abteilung.
Beschreiben Sie anschließend alle anderen, für Sie relevanten Felder mit den passenden Kundeninformationen. Je ausführlicher Sie dies tun, desto informativer und verwertbarer ist der Datensatz zukünftig für Sie und Ihre Kolleg(inn)en. Im folgenden Video sehen Sie ein Beispiel, wie Dies aussehen könnte.
Abschließend klicken Sie auf das Feld Speichern in der Ecke oben rechts:
