Im Firmenmodul verwalten Sie alle Geschäftskontakt Firmen aus Ihrer gesamten Datenbank.
Die folgenden Bereiche unterscheiden wir in der staffitpro Maske für Firmen:
Suchbereich
Listensymbol
Wenn Sie eine Verteilerliste für das Firmenmodul erstellt haben und nicht möchten, dass alle Firmendatensätze in der Liste angezeigt werden, dann können Sie sich nur die Datensätze ausgeben lassen, die sich in einer von Ihnen erstellten Liste befinden.
Suchbereich auswählen
Entscheiden Sie in welchen Bereichen Sie ein Stichwortsuche durchführen möchten:
- Dokumente: Durchsucht alle zu der Firma angehängten Dokumente
- Kontakt: Es werden nur die im Detailbereich Kommunikation hinterlegten Kontakte nach den Stichworten durchsucht. Das schließt manuell angelegte Kontakte als auch E-Mails ein.
- Aufgaben: Es werden nur die Aufgaben durchsucht, die zu einer Firma anstehen
- Liste: Es werden nur die Felder durchsucht, die in der Listenansicht verfügbar sind
Erweiterte Suche
Nutzen Sie die Möglichkeit den kompletten Suchumfang in Anspruch und kombinieren Sie diese nach Wunsch auch noch mit den Freitextsuchen in Dokumenten und Lebensläufen.
Das Drei-Punkte-Menü
Über das Menü können Sie verschiedene Aktionen zu einem Bewerber anstoßen. Dieses Menü reagiert dynamisch auf Begebenheiten. Der Funktionsumfang kann sich ändern, wenn Sie zum Beispiel mehrere Datensätze auf einmal zur Bearbeitung aktivieren.
Zuordnen: Fügen Sie den selektierten Firmendatensatz einer Liste oder einer Kampagne hinzu.
Aktualisieren: Aktualisieren Sie hierüber die Ansicht im Modul um Sicherzustellen das wirklich alle Daten auf dem aktuellen Stand sind.
eMail senden: Senden Sie ein Mail an die markierte Firma. Sollten Sie mehrere Firmen in der Listenansicht markiert haben steht Ihnen die Funktion Serien eMail zur Verfügung.
Diverse Aktionen zum Bereich Kommunikation: Fügen Kontakte hinzu, erstellen Sie Aufgaben oder Termine zu einer Firma.
Dokumente erstellen: Erstellen Sie anhand der gespeicherten Vorlagen Dokumente zur Firma.
Multi-Edit: Nutzen Sie diese Funktion um Anpassungen für mehrere Datensätze gleichzeitig vorzunehmen.
Löschen: Verfügt der Anwender über ausreichende Rechte, kann er auch Datensätze komplett löschen (Löschungen können innerhalb einer gewissen zeitlichen Frist zurückgenommen werden).
Listeneinstellungen: Die Listenansicht spiegelt nicht die Information wieder, die Sie benötigen? Passen Sie hierüber die Ansicht an und blenden die Felder ein, die Sie für Ihre Arbeit benötigen.
Listenansicht
Je nachdem, wie Sie sich im Drei-Punkte-Menü die Listenansicht angepasst haben, erhalten Sie die Spalten in der Reihenfolge angezeigt, wie Sie diese benötigen.
Zusätzlich können Sie sich noch die Spaltensuche einblenden lassen, wenn Sie auch auf Spaltenebene Suchen durchführen möchten.
Detailansicht
In der Detailansicht finden Sie alle Informationen zu Ihrer Firma. Von den Stammdaten bis zu Informationen, die Sie in benutzerdefinierten Feldern hinterlegen können.
Sie haben die Möglichkeit bestehende Informationen zu editieren, oder den Datensatz mit weiteren Details beliebig zu erweitern.